Access Bank émet un eurobond de 400 millions de dollars

Jeudi 19 Juin 2014

La banque nigériane Access Bank, présente également dans 9 pays africains, a lancé, le 17 juin, un eurobond de 400 millions de dollars dans le cadre d’une opération d’augmentation son capital d’un milliard de dollars.La maturité de cet emprunt, qui fait suite à une première émission d’obligations de 350 millions de dollars réalisée en 2012, est de sept ans.Les banques d’investissement Citigroup, Deutsche Bank and Goldman Sachs sont intervenues en tant que chefs de file et teneurs de livre pour l’emprunt.


Access Bank émet un eurobond de 400 millions de dollars
Access avait annoncé, le 30 avril dernier, qu’elle allait augmenter son capital d’un milliard de dollars en levant des fonds sur le marché national et international afin d’accroître sa capacité de distribution de prêts à des entreprises opérant dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité. «Cet eurobond va nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie de croissance et de  dégager des rendements supérieurs aux actionnaires», a déclaré le directeur général de la banque, Herbert Wigwe (photo). «Le soutien des investisseurs actifs sur le marchés obligataire international renforcera notre foi la stratégie de croissance éthique que nous avons définie», a-t-il ajouté.
Access Bank, qui  a vu son bénéfice chuter de 20%, à  215 millions de dollars en 2013, dispose de 348 succursales au Nigeria et dans neuf autres pays d’Afrique subsaharienne (Burundi, Côte d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Ghana, Rwanda, Sierra Leone, Gambie, Tanzanie et Zambie). Elle  détient aussi une filiale opérant dans la gestion d’actifs, la banque privée et le financement du commerce au Royaume-Uni.
Selon le quotidien britannique Daily, l’établissement de crédit nigérian envisage une cotation à Londres durant les douze prochains mois.
Ecofin
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